【牛基宝全股型周报】:主理人最新观点深度解读
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【市场回顾】
近期市场动态显示,上周股指未能持续前期反弹走势,重回震荡整理状态。观察的主要宽基指数普遍呈现下跌态势,跌幅介于-2.6%至-1.01%之间。创业板指和中证1000指数跌幅超过2%,而中证500相对抗跌。代表基金整体表现的中证偏股基金指数下跌1.01%,整体盈利效应不佳。
【行业动态】
市场整体表现不佳,尽管有三分之一的行业实现上涨,但除地产和食品饮料的超跌反弹外,其他行业表现平淡。科技成长型行业如AI、军工上周遭遇剧烈下跌,计算机和军工板块跌幅均超过4%。
【牛基宝全股型表现】
牛基宝全股型上周下跌0.83%,优于沪深300的-1.56%跌幅,以及中证偏股基金指数的-1.01%跌幅。今年以来,牛基宝全股型收益为-3.4%,虽不及沪深300,但大幅领先中证偏股基金指数。
【行业与风格分析】
根据2023年年报,牛基宝全股型在AI、医药、汽车、电力设备等板块配置较多。电子行业占比最高,达8.56%,通信和计算机分别占比3.27%和1.86%。医药行业占比提升至7.27%,而电力设备占比下降至约5%。汽车行业占比5.8%,明显超配于沪深300。整体行业分布更加分散和均衡。
牛基宝全股型目前采用均衡偏大盘成长风格,由于市场风格不占优,近两年业绩不佳。但经过调整,大盘成长风格占比降低,组合风格更加均衡。
【估值与持基分析】
牛基宝全股型的PB估值和PE估值均低于偏股混合指数。上周持有14只基金,仅3只上涨。表现最佳的中欧时代智慧上涨0.73%,最差的摩根新兴动力混合下跌2.76%。
【风险提示】
投资有风险,过往业绩不代表未来表现。投资者应仔细阅读相关文件,全面了解风险收益特征,谨慎做出投资决策。
【版权声明】
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