【债券异动】

恒丰银行作为主承销商，对“17中融新大MTN001”未按期偿付本息表示关注，并召集债务融资工具持有人会议，具体时间地点待定。同时，恒丰银行将督导发行人履行后续信息披露义务，持续履行主承销商职责。

主承销商（公司名称不详）和光大银行对“16隆鑫MTN001”违约后续进展表示关注，将持续督导发行人通过多途径筹措本金和利息，尽快支付给投资人。同时，将持续督导发行人定期披露违约处置工作进展，关注企业重整管理人重整工作的推进。

安徽省天然气开发股份有限公司公告称，皖能集团减持“皖天转债”930,000张，占发行总量的10%。减持完成后，皖能集团持有皖天转债1,836,390张，占发行总量的19.75%。

融创房地产集团有限公司公告称，“16融创07”后1年票面利率维持6.8%不调整，调整后起息日为2024年8月16日。

浙报传媒控股集团有限公司公告称，“17浙报EB”将于8月17日停止交易和换股、摘牌。到期本息合计为104元/张(含税)。

中国长江三峡集团有限公司公告称，“G三峡EB1”和“G三峡EB2”的换股价格分别调整为15.92元/股和24.78元/股，调整实施日期为2024年7月21日。

台华转债涨20%，盘中临时停牌。

交易所债券收盘，地产债多数上涨。其中，“21碧地02”涨超25%，“19碧地03”涨10%，“20融信03”涨超9%，“19龙控01”涨超5%，“20合景04”涨近5%，“21宝龙01”涨超4%；“16融创07”跌超5%，“19碧地02”跌超3%。

【主体异动】

上海电气集团股份有限公司公告称，预计公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-11.6亿元至人民币-9.6亿元。亏损主要原因是原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加，以及部分生产经营企业出现停工停产、物流困难交货延期等情况。

康美药业股份有限公司公告称，预计2024年半年度业绩亏损17598万元到21118万元。主要原因包括疫情影响、前期全产业链投资布局广固定成本等摊销费用较高，以及中药材原料价格普遍上涨，销售价格相对稳定，致使中药饮片获利能力受到一定影响。

临港经济发展(集团)有限公司公告称，公司下属全资子公司上海工业投资(集团)有限公司拟以非公开协议方式转让持有的华安基金管理有限公司8%股权予国泰君安证券股份有限公司。

九江市城市发展集团有限公司公告称，将九江市城市发展集团有限公司下属子公司九江市工业发展集团有限公司100.00%股权划入本公司控股股东市国控集团。同时，同意将市政府已梳理的农业资产、国有林地、地表水资源等，约180亿元国有资产注入市城发集团。上述无偿划转子公司股权及接受无偿划入资产事项尚未召开债券持有人会议，后续本公司将召开持有人会议，维护投资者合法权益。

仁寿发展投资集团有限公司公告称，股东仁寿县国有资产和金融工作局将持有的仁寿发展投资集团有限公司60亿元人民币的100.00%股权划拨给仁寿县黑龙滩阳光文化旅游发展有限责任公司。

东莞证券公告称，德兴市城市建设投资有限公司向德兴市国有资产监督管理办公室转让出资额为96000万元的德兴市投资控股集团有限公司股权。发行人于2024年7月7日完成工商变更登记。本次变更后，发行人控股股东变更为德兴市国有资产监督管理办公室持股比例为96%。发行人实际控制人仍为德兴市国有资产监督管理办公室，未发生变化。

唐山港口实业集团有限公司公告称，公司于2024年7月16日收到公司控股股东(实际控制人)唐山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于转发的通知》，根据《组建方案》，拟实施河北省港口资源整合，组建河北渤海港口集团有限公司。上述重大事项将导致公司控股股东(实际控制人)发生变更，公司控股股东将由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为河北港口集团，实际控制人将变更为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

南通市崇川国有资产经营控股(集团)有限公司公告称，公司已完成资产无偿划转。本次无偿划转对集团经营业务、财务状况、盈利水平和现金流均未产生重大影响，公司偿债能力不会发生重大变化。

唐山港集团股份有限公司公告称，公司于2024年7月18日收到公司控股股东唐山港口实业集团有限公司《关于国有股权无偿划转的通知》，根据《河北渤海港口集团有限公司组建方案》，拟实施河北省港口资源整合，组建河北渤海港口集团有限公司。上述重大事项将导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人将由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为河北省人民政府国有资产监督管理委员会，河北港口集团将成为公司间接控股股东，公司控股股东仍为唐港实业。

建湖县开发区建设投资有限公司公告称，因公司业务发展需要，结合公司发展战略进行经营范围变更。

北京碧水源科技股份有限公司公告称，公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构。

【高管变动】

正荣地产控股股份有限公司公告称，免去黄仙枝公司董事长职务，选举刘伟亮为公司董事长；免去刘伟亮公司总经理职务，聘任金明捷为公司总经理。

中广核风电有限公司公告称，聘任张志武担任公司董事长、总经理，聘任王宏新、陈新国、崔晓琳、黄晓彬、刘超担任公司董事，聘任杨军、张丽芳、王通余担任公司监事；陈遂卸任董事长，李亦伦卸任董事、总经理，夏林泉卸任外部董事，王宏新卸任监事。

上海外高桥集团股份有限公司公告称，公司原董事长刘宏先生因已届法定退休年龄，辞任公司董事、董事长、第十届董事会战略与发展委员会主任委员、第十届董事会审计委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。公司第十届董事会选举俞勇为公司第十届董事会董事长，俞勇不再担任公司总经理职务；聘任郭嵘为公司总经理。

创维集团有限公司公告称，赖伟德不再担任董事长，执行董事林劲被委任为公司董事长。赖伟德、黄明岩不再担任公司董事。

大连装备投资集团有限公司公告称，丛红不再担公司董事长职务，李一平兼任公司董事长职务。邵阳、孙茂林不再担任公司董事职务。暂无新任董事派驻。

南京紫金投资集团有限责任公司公告称，李滨担任公司党委书记、董事长。

乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资(集团)有限公司公告称，董事长毕忠华将赴乌鲁木齐市工业和信息化局任职。在新董事长到任前，毕忠华授权高铁开发集团党委副书记、董事、总经理王卫君行使董事长职权。

甘肃省电力投资集团有限责任公司公告称，公司于近日获悉，根据甘肃省人民政府发布的任免通知，任命成广平担任公司法定代表人、董事长，免去其公司总经理职务。冯文戈不再担任公司法定代表人、董事长职务。

建湖县开发区建设投资有限公司公告称，免去汪向军公司董事职务；免去汪向军公司董事长(法定代表人)职务；免去周玉公司监事职务。委派陈平、周玉、江涛、钟柱、陈勇、王雷为公司董事，委派刘万桃为公司董事长(法定代表人)；任期三年，任期届满，委派可以连任；委派孙中华为公司监事；任期三年，任期届满，委派可以连任。

文投控股股份有限公司公告称，周茂非因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

湘财证券股份有限公司公告称，李军、杨朝军不再担任公司独立董事职务，周华、刘志雄担任公司独立董事。

南通高新控股集团有限公司公告称，周伟、保飞、吴珍然、黄志光任公司兼职外部董事。

宁波通商集团有限公司公告称，梅旭辉、庞文轶不再担任公司董事职务，新增金华锋、张利兆、JIANGQI HE为公司外部董事。本次董事变动后，公司董事由6人增加至7人。截至目前，公司董事会成员为宋达军、张旦、金华锋、沈志宏、张利兆、JANGQI HE、张建平。

上海国有资产经营有限公司公告称，公司原有董事五名。根据股东上海国际集团有限公司相关任免文件，任命沈麟、刘彬任公司董事，董事人数增加至七名。

青岛城投金融控股集团有限公司公告称，袁治和宋文军任公司董事。初燕任公司监事。

烟台国丰投资控股集团有限公司公告称，委派李雪村为本公司监事会主席,顾丽萍不再担任本公司监事会主席。刘志华、刘颖慧、潘刚林、王俊担任职工监事，王晓燕、于霞、韩程、苑林不再担任职工监事；李雪村担任本公司监事、任监事会主席，顾丽萍不再担任公司监事会主席。本次人事变动后,本公司监事发生三分之二以上变动。

江西省龙虎山旅游文化发展(集团)有限公司公告称，公司更名前的名称为“江西省龙虎山旅游文化发展集团)有限公司”，更名后的名称为“市文化旅游投资发展集团有限公司”。本次公司名称变更不涉及公司已发行债券的名称、简称和代码的变更。新增周永亭、周菁为公司董事。

云南省水利水电投资有限公司公告称，推荐廖启宏、夏双仁作为公司专职外部董事人选，韩冰、高贵云、赵玲娥作为公司兼职董事人选，建议王林坤、何洁琼不再担任公司董事职务。

中国铁路通信信号股份有限公司公告称，聘任李连清为公司总会计师、董事会秘书、联席公司秘书及相关授权代表。本公司信息披露事务负责人由公司董事会秘书担任。

【持有人会议】

四川蓝光发展股份有限公司发布关于“19蓝光01”2024年第二次债券持有人会议议案的回复，以及关于控股股东被动减持股份结果的公告。蓝光发展表示，针对债券持有人要求为"19蓝光01"提供增信措施的议案要求，公司将继续加大力度，持续推进重组和债务风险化解工作。公司希望可以获取各位持有人的谅解，给予公司定的时间制定综合偿债方案。

光大银行、光大证券和西部信托联合公告称，已于2024年7月12日召开山西天然气有限公司2024年度第一期资产支持票据2024年度第一次持有人会议。本次持有人会议形成有效决议：同意《议案：关于山西天然气有限公司2024年度第一期资产支持票据提前终止、由山西天然气提前回购基础资产并支付到期本息的议案》。

华闻传媒投资集团股份有限公司公告称，拟于2024年7月22日召开“17华闻传媒MTN001”2024年度第一次持有人会议。审议两项议案，议案一：关于同意发行人在本期中票第一次展期到期时支付部分本金及全额利息，剩余未兑付本金进行第二次展期的议案；议案二：关于同意发行人降低票面利率的议案。

兴业银行公告称，兹定于2024年7月22日召开金科地产集团股份有限公司“20金科地产MTN001”2024年第一次持有人会议并审议表决《金科地产集团股份有限公司2024年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议议案》。

广发证券公告称，公司拟于2024年8月2日召开“18晨债01”2024年第一次债券持有人会议，审议《议案一：关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

正兴隆房地产(深圳)有限公司公告称，公司拟于2024年7月22日召开“21绿景01”2024年第一次债券持有人会议，审议《关于“21绿景01”豁免债券持有人会议相关期限的议案》及《关于“21绿景01”增加一次发行人票面利率选择权和投资者回售选择权的议案》。

【评级机构关注】

联合资信公告称，关注到山东航空股份有限公司2024年半年度业绩预亏。针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时反映上述事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

中诚信国际公告称，关注到萍乡市汇丰投资有限公司董事、监事、董事长、监事会主席、总经理及法定代表人发生变动事项。针对上述事项，中诚信国际已与公司取得联系并了解相关情况，并将对上述变更事项对公司未来治理和整体信用状况可能产生的影响保持关注。

新世纪评级公告称，关注广州智光电气股份有限公司2024年半年度业绩变动。新世纪评级将持续关注智光电气后续经营及财务状况，并对智光电气及其发行的“18智光01”的信用质量进行跟踪，及时披露相关信息。

新世纪评级公告称，关注到棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年半年度业绩变动。新世纪评级将持续关注棕桐股份后续经营及财务状况，并对棕桐股份及其发行的“18棕桐02”的信用质量进行跟踪，及时披露相关信息。

大公关注到，截至2024年6月末，无锡市太湖新城发展集团有限公司累计新增借款占2024年末净资产的27.84%。大公认为，上述事项目前未对太湖发展经营活动和信用水平产生重大影响。大公将持续关注太湖发展的经营和信用状况，及时进行信息披露。

东方金诚公告称，关注到甘肃省政府部分专项债券资金用途调整。东方金诚认为，随着西部大开发、兰州新区、一带一路等国家战略的逐步实施，甘肃省经济面临良好的发展机遇；甘肃省财政收入规模稳步提升，一般公共预算收入规模较为稳定，上级补助收入规模较大，财政实力很强；甘肃省政府债务规模相对较小，债务偿还期限分布较为合理，总体债务风险可控；预期偿债资金仍可覆盖上述各期债券本息偿付，相关事项未对甘肃省政府