银行业营收保卫战再掀热潮

2023年，银行业的营收保卫战烽火连天。银行业内人士直言，今年的关键词就是营收压力，整个行业都在面临巨大的营收挑战，大家都在全力以赴地增收节支。

与去年类似，今年的营收困境主要源于息差缩窄，导致利息净收入增长受限。这不仅体现在去年贷款市场报价利率（LPR）下行带来的贷款重定价压力，还体现在资产荒背景下供求关系变化导致的价格下行压力。同时，银行负债成本依旧居高不下。

为填补这一缺口，银行业在两端同时发力，依托今年的业务增量，通过优化资产负债结构、实施精细化管理以及有效的考核激励，提升资产收益、降低负债成本，以量补价，确保利息净收入稳健增长。值得欣慰的是，近期存款利率的新一轮下调为这场保卫战带来了积极信号。

银行股价走势低迷

2023年，上市银行股价表现不佳。回顾全年走势，银行股曾短暂回暖，4月至5月初，部分大中型银行股价快速上涨，多只个股涨停，甚至触及阶段性新高。但冲高后，股价再次陷入持续下跌的困境。

银行板块的寒意也体现在首发（IPO）节奏的停滞。全面注册制实施以来，多家银行完成注册制审核并更新申报材料，但仍有部分银行未能顺利完成过渡。同时，银行上市后备名单持续增长。

面对这一困境，各方积极采取措施稳定股价。包括厦门银行、重庆银行在内的多家银行机构公布了稳定股价方案和进展，中央汇金也罕见增持四大国有行。公开信息显示，至少有11家银行的大股东或高管增持自家股票。

硅谷银行破产引发关注

2023年3月，欧美银行业波动引发关注。瑞士信贷银行被迫出售，硅谷银行破产后股价归零，多家美国中小银行挣扎求生。这些案例再次凸显了欧美金融体系的脆弱性和风险管理的重要性。

硅谷银行破产的原因在于忽视了安全性、流动性和盈利性这三项商业银行经营原则的平衡，过度追求盈利性，忽视了流动性风险，缺乏有效的风险集中度管理。

虽然欧美银行业的风险事件对中国金融市场影响有限，但其所暴露的风险管理短板仍值得国内银行借鉴。

省联社改革加速

2023年，在“一省一策”政策推动下，各地省联社改革步伐加快。辽宁、河南、山西等地农商银行开业，海南也启动省级农商行组建工作。此外，甘肃、新疆、广西等地明确将组建农商联合银行，四川等地计划组建省级农商行。

这一年，中小银行联合取暖成为趋势，成为应对风险、巩固经营基础的重要途径。据统计，年内有20余家城农商行增持旗下村镇银行，其中8家村镇银行因吸收合并而解散。

房地产业务逐步修复

此前，由于房地产行业风险暴露，银行普遍采取审慎策略，甚至缩减业务规模，聚焦优质企业、项目和区域。8月以来，多项支持政策出台，降低购房门槛和成本，满足刚性及改善性住房需求。

10月底的中央金融工作会议明确提出，要促进金融与房地产良性循环，构建新的房地产发展模式。多家银行积极落实会议精神，加大房地产企业贷款投放。

中指研究院报告认为，政策将继续缓解房地产企业资金压力，金融机构将继续加大资金支持力度，企业融资环境有望持续改善。

银行理财规模恢复

2023年初，银行理财规模受前一年赎回潮影响，经历全年企稳回暖，年末已基本恢复年初水平。数据显示，多数银行理财公司存续余额接近年初水平。但年内理财规模回升速度有限，银行理财在资管市场规模上已让位于公募基金。

从结构上看，现金管理类和固定收益类理财产品占比稳步上升，混合类产品规模缩减，权益类产品规模保持较低水平。

养老理财也成为积极因素，个人养老金制度逐步完善，多家理财公司发行个人养老金理财产品。

上市银行高层频繁更迭

2023年，商业银行核心岗位变动频繁，达到历史最高峰。据统计，39家上市银行出现“三长”变动，覆盖各类银行。退休高峰和管理层更迭是主要原因。

在新老交替之际，银行管理层中“70后”和“75后”的力量日益显现，特别是在城商行和农商行中，“80后”也逐渐崭露头角。

反诈行动力度加大

2023年，电信网络金融诈骗案件频发，诈骗分子利用AI技术提升犯罪手法。年内金融行业将打击电信诈骗作为消费者保护工作的重中之重。

反诈管理制度不断完善，相关惩戒措施公之于众。金融行业开展大规模整治行动，加强对可疑交易的监测和预警。

金融机构积极拥抱AI大模型

2023年，人工智能发展迅猛，生成式AI技术有望引领行业变革。金融机构迅速应用大模型技术，提升智能客服、智能投研等业务水平。

资本新规即将实施

2024年，银行业将实施新的《商业银行资本管理办法》，这是十年来的系统性修订。新规将引导银行更好地服务实体经济，减轻合规成本。