网易个股深度解析：财报欠佳但小周期在即，长期基本面无忧
金麒麟分析师深度解析网易，揭秘游戏巨头的新篇章！
网易2023年营收破千亿，游戏业务独领风骚，非GAAP净利润超320亿，核心业务游戏贡献超过七成收入。新游《逆水寒》与《蛋仔派对》表现抢眼，预计2024年流水将达百亿级别。
经典游戏《梦幻西游》等生命周期虽长，但收入增速放缓，预计2024年下滑5.7%。网易新游戏储备丰富，2024年Q2起将进入新产品周期，多款新游将助力收入增长。
网易海外业务发展稳健，国内市场创新活力充沛。在AI赋能下，网易游戏研发效率提升，用户体验更加丰富。网易云音乐与有道业务逐步转型，有望实现盈利。
当前网易估值合理，给予2024年15倍PE，目标价106美元。展望未来，网易将继续深耕游戏领域，拓展新业务，有望实现长期稳健增长。
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