一、【聚焦温州金融改革新动向 两大领域迎新机遇】

下半年，温州金融改革进程或将加快，民营银行组建方案经过调整后将提交审批。最新的方案显示，原先参与申报的报喜鸟、奥康、森马等企业已退出，目前仅剩正泰集团和华峰集团作为主要参与者继续推进组建工作。

点评：金融改革加速有望推动民营银行及参股金融等相关概念股的关注度提升。A股市场中，华峰氨纶的大股东华峰集团是民营银行的发起人之一；雅戈尔则持有浙商财险18%的股份。

二、【追踪医药招标进展 瞄准业绩逐步回升的药企】

7日，河北省发布新的基药采购实施方案，湖北省也公布了2014版的基药招标目录，两地的招标规则都较为温和，对高质量产品提供特殊通道。目前，包括北京、广东、上海在内的多个省市已经发布了基药和非基药招标方案。

点评：去年招标未果后，今年的药品招标工作正有序进行，推动相关产品进入快速增长期，预计全年药企业绩将呈现先低后高的趋势。业绩与招标进展紧密相关，那些业绩逐季改善的药企值得密切关注，例如莱美药业、安科生物。

三、【涤纶工业丝价格飙升 行业盈利预期看涨】

7日，两家涤纶工业丝行业领导企业提高了出厂价，平均涨幅达到2%，创下今年新高。当前涤纶工业丝行业集中度较高，对下游行业具有较强议价能力。上半年新产能投放较少，有利于供需结构的进一步改善。此外，随着海外产能的退出，出口量的同比增速也在扩大。

点评：涤纶工业丝的价格在6月上半月大幅上涨。上市公司尤夫股份和海利得曾在4月底预测上半年业绩将大幅增长，增速分别达到136倍和20%至50%。如果6月份的价格上涨能够及时反映在业绩中，上半年的盈利可能会超过预期。

四、【国产大飞机项目启动供应商协调会 军工改革助力】

为确保C919国产大飞机的首飞目标，中国商飞公司最近召开了C919项目首次供应商协调会，要求供应商按时完成各项任务。在国家总体安全观的指导下，C919项目得到了国家的大力支持。据悉，国产新支线飞机ARJ21有望在今年11月的中国航展上亮相，C919也可能带来惊喜。

点评：军工改革不断得到高层关注，中国商飞的“主制造商—供应商”模式有利于材料企业获得更多订单。A股市场上，博云新材和钢研高纳值得关注。

五、【关注冬奥会申办城市带来的投资机会】

国际奥委会7日宣布北京、奥斯陆和阿拉木图成为2024年冬奥会的候选城市，北京与河北省张家口市联合申办。

点评：随着京津冀协同发展上升为国家战略，三地合作发展力量融合。张家口市将抓住这一战略机遇，深化与京津的合作，推进“京张”协同发展。A股市场可关注河北宣工、中体产业、探路者等。

六、【国家能源局推动煤电节能减排】

国家发改委副主任、国家能源局局长吴新雄强调，要加快制定《煤电节能减排升级改造行动计划》。据悉，计划草案已经完成，包括优化调度运行方式、实施财税补贴政策、完善电价机制等内容。吴新雄表示，计划出台后，将协同相关部门及时推出土地、财税、电价、信贷等政策，确保行动计划取得实效。

七、【神华连续下调煤炭价格】

继上周大幅降价后，神华本周进一步增加了价格优惠措施。根据中煤、同煤及伊泰三家企业以及秦岛动力煤的挂牌价，神华计划以最低价作为当月结算价，客户合同兑现率超过部分还可享受5-8元/吨的优惠。

点评：煤炭价格持续下跌，使得煤企业绩惨淡，但下游电力企业因此业绩大增。7月以来，建投能源、东方热电等公司表示受益于煤价下跌，主业毛利率提升，预计上半年经营业绩将大幅增长。

八、【江淮汽车即将复牌 安徽国资概念受关注】

自4月15日起停牌的江淮汽车近期有望复牌并公布相关方案。江淮汽车曾表示，控股股东江汽集团计划通过重大资产重组实现整体上市，公司股票自6月13日起继续停牌，预计停牌不超过30天。

点评：江淮汽车是新能源汽车的领军企业之一，停牌期间该板块涨幅较大，预计公司复牌后将迎来补涨。此外，江汽集团的整体上市有望成为安徽国资改革的新样本，推动安徽国资上市公司加快改革步伐。

九、【尿素企业呼吁调整关税政策】

印度STC公司的招标结果显示，Aries公司以266美元/吨CFR的价格中标。据此计算，中国离岸价约为248-249美元/吨，而国内出厂价大约为1350-1380元。因此，中国氮肥工业协会呼吁企业抵制外商的恶意做空行为，维护行业利益。

在中方企业抵制下，印方采购商仅采购了32万吨尿素，远低于原计划的100万吨。预计7月下旬印度第二轮招标的博弈仍将继续。同时，许多企业呼吁修改国内季节性化肥出口关税政策，实现全年统一出口关税，增加企业在出口时点的自主权。

十、【期指窄幅震荡微跌】

期指今日呈现震荡走势。收盘时，期指主力合约IF1407下跌3.4点，跌幅为0.16%，报收于2163.2点，成交量为47万手，持仓量为10万手，增加1000余手。从盘面上看，期指维持震荡整理的走势。