深度解析:基金行业全景与145家顶级公募基金揭秘
中国基金行业的发展历程,犹如一部金融市场的史诗,不仅见证了资本市场的起伏,也反映了金融改革的进程。基金行业作为资产管理的重要力量,其结构、规模、业态的演变,是中国资本市场发展的一面镜子。
首先,基金行业的架构可以分为公募和私募两大类,尽管这种划分并非绝对,但在资管新规后,资产管理行业明确分为这两大类。公募基金管理公司涵盖了130家纯基金公司以及15家获得公募基金牌照的资产管理机构,它们构成了基金行业的主体。公募基金业务包括封闭式和开放式基金,后者又细分为股票型、债券型、混合型、货币型等。专户业务,即特定客户资产管理业务,也是基金行业的重要组成部分,包括通道类业务、ABS业务以及社保基金及企业年金管理业务。
在基金管理公司的股东背景中,券商系和信托系占据了主导地位,共有90家,其次是银行系和个人系,各有31家。此外,还有12家小众系基金公司,包括保险系、私募系、期货系、互联网系和地产系。银行系基金公司共有15家,其中国有大行5家,股份行4家,城商行4家,外资银行2家。个人系基金公司有16家,它们多数由公募基金或私募基金投资经理独立出来成立。信托系基金公司有24家,券商系基金公司则有66家,是基金行业最大的派系。另外,还有11家其它派系基金公司,多数为金融控股公司拥有。
从地区分布来看,基金公司主要集中在上海、深圳和北京,共有120家,广东和浙江各5家,福建4家,西藏3家,重庆2家,6个省份各1家。基金公司的成立时间主要集中在2003-2004年和2013-2024年两个时间段,2015年之前主要以金融体系基金为主。
在基金公司的注册资本方面,前10大基金公司均为券商系或银行系,其中前6家为券商系。从资产管理规模来看,公募基金在专户业务萎缩的背景下逐渐成为基金行业的主要构成部分,目前稳定在25万亿元左右。公募基金以开放式为主,货币型基金回归常态。专户业务规模目前在10-11万亿元之间,其中基金管理公司及子公司分别贡献60%和40%。
基金产品的销售渠道包括直销、银行代销、券商代销以及其它渠道,直销占比60%,银行代销20%,券商10%,其它10%。基金管理公司的管理规模排序通常会将货币基金剔除,使用非货币基金规模排序、总管理规模排序等多种口径。
中国基金行业的历史进程,可以分为老基金时代、封闭式基金时代、开放式基金试点时代、基金法通过时代、大创新时代、银行系基点试点时代、放松管制时代、伪资管与真资管过渡时代以及真资管时代。每个时代都有其标志性的事件和政策,反映了基金行业在资本市场中的地位和作用。
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